Como configurar empresas e filiais do TOTVS Protheus no Fiscal.io Monitor

Como configurar empresas e filiais do TOTVS Protheus no Fiscal.io Monitor


Como configurar empresas e filiais do TOTVS Protheus no Fiscal.io Monitor


Visão geral

O Fiscal.io Monitor é completo com automações para ajudar os processos fiscais, contábeis e logísticos da empresa. O objetivo é eliminar processos manuais salvando tempo e esforço dos colaboradores, assim como garantir conformidade fiscal mitigando chance de erro humano, retrabalho e desperdício de recursos.

Antes de começar: O que olhar no Protheus

Peça ajuda ao responsável pelo Protheus ou, se tiver acesso, consulte diretamente:

  • Qual é o Grupo (Empresa) da unidade que você quer integrar (ex.: 12);
  • Qual é a Filial dentro desse grupo (ex.: 70).
  •  Tipo de banco de dados do Protheus: Ex.: SQL Server, Oracle, PostgreSQL et
  • Servidor do banco de dados: Nome ou IP do servidor (ex.: SERVIDORDB ou 192.168.0.10).
  • Nome do banco de dados do Protheus: Ex.: PROTHEUS12, PROTHEUS_V12, etc.
  • Usuário e senha de acesso ao banco: Usuário com permissão de leitura nas tabelas de notas (sf1, sf2 etc.).
  • Porta de conexão (se houver): Ex.: 1433 para SQL Server, 1521 para Oracle, etc.

Guarde esses dois números. Você vai usá-los exatamente como recebeu.

Passo a passo no Fiscal.io Monitor

      Acessar a tela de integração Protheus
  1. Abra o Fiscal.io Monitor.
  2. Acesse o menu de configurações e clique na opção de Fiscal.io Connect
    Clique em adicionar (ou editar caso já tenha integração ativa)
  3. Selecione o sistema TOTVS Protheus.


    Figura 1 – Acesso à tela de integração com o TOTVS Protheus.

Preencher Empresa (Grupo) e Filial


Na tela de integração Protheus, você verá a opção "Configurar" em ponto de seleção dos dados

  • Localize a linha do CNPJ que você quer configurar.
  • Na coluna Empresa, digite o Grupo do Protheus (ex.: 12).
  • Na coluna Filial, digite a Filial do Protheus (ex.: 70).
  • Clique em Salvar.

Ao salvar, o Monitor forma internamente o Identificador Externo juntando esses valores (ex.: 1270).

Obs: A empresa a ser utilizada na integração deve estar previamente selecionada no canto direito da tela.


Figura 2 – Onde informar Grupo e Filial na tela de integração Protheus.


Conferir (ou preencher) o Identificador Externo no cadastro de empresa


  1. Abra o     cadastro de empresas do Fiscal.io Monitor.
  2. Edite a empresa correspondente ao mesmo CNPJ usado na tela de integração.
  3. No campo Identificador Externo, deixe como Grupo + Filial (ex.: 1270).
  4. Salve o cadastro.


          Figura 3 – Campo "Identificador Externo" no cadastro de empresa.

Entendendo as opções de objetivo da integração

Na tela "Passo 02) Defina o objetivo da integração", você verá várias opções marcáveis.

"Sincronizar cadastro de novas empresas"

No caso da integração com o Protheus, essa opção aparece marcada na tela, como mostra o exemplo abaixo.


Figura 4 – Tela Passo 02, com "Sincronizar cadastro de novas empresas" marcada.

ℹ️
O que isso significa na prática? Para o Protheus, não existe uma sincronização automática de cadastro de empresas vinda do ERP. Mesmo a opção aparecendo marcada na tela, você continua precisando informar manualmente Empresa, Filial e Identificador Externo como explicado nos passos anteriores.

"Não adicionar identificador externo ao nome das empresas"

Essa opção controla apenas se o identificador externo aparece ou não junto ao nome da empresa dentro do Monitor (parte visual).

ℹ️
Importante para o Protheus A existência ou não do texto do identificador no nome não muda o funcionamento da integração com o Protheus. O que realmente importa é o valor preenchido em Empresa, Filial e Identificador Externo.

Erros comuns e como evitar

  • Deixar a Filial em branco: o Monitor não sabe de qual filial buscar notas; o resultado costuma ser "não encontrei documentos".
  • Preencher apenas a Empresa (Grupo): sem a Filial o identificador fica incompleto, e as consultas não batem com os dados do Protheus.
  • Digitar Grupo ou Filial errados: basta um número trocado para que o sistema busque em outra tabela/filial e não ache as notas.
  • Achar que o Monitor vai "puxar" empresas do Protheus sozinho: para Protheus, isso não acontece; sempre confira Empresa, Filial e Identificador Externo.

Checklist final

Antes de considerar a configuração concluída, confirme:

  • Para cada CNPJ que integra com o Protheus, você sabe o Grupo e a Filial corretos.
  • Na tela de integração Protheus, as colunas Empresa (Grupo) e Filial estão preenchidas para esses CNPJs.
  • No cadastro de empresa, o Identificador Externo segue o padrão Grupo + Filial (ex.: 1270).
  • Você entende que a opção "Sincronizar cadastro de novas empresas" aparece marcada, mas para Protheus a configuração de empresas/filiais continua sendo manual.

Se todos os itens acima estiverem corretos, a parte de empresas e filiais da integração Fiscal.io Monitor x TOTVS Protheus está pronta para uso.